Breaking Analysis di Dave Vellante: la raccolta completa

AGGIORNATO 06:33 EDT / 11 AGOSTO 2023

ANALISI DELL'ULTIMO di Dave Vellante

Breaking Analysis è un programma editoriale settimanale che combina le conoscenze di theCUBE di SiliconANGLE con i dati di spesa provenienti da Enterprise Technology Research.

Contrassegnato come theCUBE Insights, gestito da ETR, il programma rappresenta la nostra opportunità di condividere editoriali indipendenti e non filtrati con le comunità SiliconANGLE, theCUBE e Wikibon. Il programma e le conclusioni che produciamo sono basati sui dati e attingono al set di dati di spesa proprietari di ETR.

Episodio 192 – Scontro tra cloud e on-premise: il futuro campo di battaglia per il dominio dell'intelligenza artificiale generativa– I dati dei clienti aziendali sono chiari ma contrastanti. Sebbene il 94% dei clienti affermi di spendere di più per l’intelligenza artificiale quest’anno, lo fa con vincoli di budget che andranno a rubare ad altre iniziative. Inoltre, la scelta di dove i clienti intendono eseguire l’intelligenza artificiale generativa è divisa quasi esattamente a metà in termini di cloud pubblico e on-premise/edge. A complicare ulteriormente le cose, gli sviluppatori riferiscono che le esperienze nel cloud pubblico per quanto riguarda la ricchezza di funzionalità e la velocità dell'innovazione sono state eccezionali. Allo stesso tempo, le organizzazioni esprimono fondate preoccupazioni riguardo alla fuga di proprietà intellettuale, alla conformità, ai rischi legali e ai costi che limiteranno il loro utilizzo del cloud pubblico.

In questa Breaking Analysis condivideremo i dati più recenti e rifletteremo sull'adozione di modelli linguistici di grandi dimensioni e affronteremo i fattori da considerare quando si pensa a come si evolverà il mercato. Come sempre, condivideremo gli ultimi dati ETR per gettare nuova luce sulle questioni chiave che i clienti devono affrontare nel bilanciare il rischio con il time to value.

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Episodio 191 – I titoli tecnologici oltre i magnifici sette– Dopo un 2022 difficile, la prima metà del 2023 ha mostrato una forza impressionante che ha ripagato le precedenti scommesse tecnologiche. Sicuramente gli investitori dei cosiddetti Magnifici Sette, ovvero Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta, Nvidia e Tesla sono stati premiati. Ma gli investitori più attenti hanno cercato l’alfa al di là di questi nomi, cavalcando l’onda delle tendenze secolari nell’intelligenza artificiale, nella sicurezza informatica, nelle infrastrutture e nel software cloud, nonché in altri spazi emergenti come la tecnologia pulita e la robotica. Mentre entriamo nella seconda metà del 2023, il rialzo tecnologico combinato con l’incertezza macroeconomica spinge molti investitori ad assumere un atteggiamento cauto. Ma una prudente guida agli utili crea prospettive positive nel medio termine, soprattutto per quelle aziende che possono trarre vantaggio dall’ondata dell’intelligenza artificiale.

In questa Breaking Analysis siamo lieti di riavere la fondatrice e Chief Investment Officer di Spear Invest, Ivana Delevska, per valutare lo stato attuale del mercato ed esplorare come questo investitore sta giocando con la marea crescente dell'intelligenza artificiale. Analizzeremo anche i dati ETR per approfondire i temi dei semilavorati, dell'infrastruttura cloud, dell'intelligenza artificiale generativa, della sicurezza informatica e di Snowflake.

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Episodio 190 – Quali documenti giudiziari trapelati ci parlano delle quote di mercato di AWS, Azure e Google Cloud– I documenti giudiziari trapelati di recente durante l'udienza di Microsoft Activision ci impongono di rivedere le nostre previsioni sul cloud e i dati sulle quote di mercato. I documenti scarsamente redatti, che da allora sono stati rimossi dalla visione pubblica, suggeriscono che le entrate di Microsoft Azure sono inferiori di almeno il 25% rispetto alle nostre stime precedenti. Di conseguenza, abbiamo tagliato e rivisto i dati sui ricavi di Azure, il che a sua volta aumenta la quota di mercato dei quattro grandi cloud iperscalabili di AWS. Le nostre nuove stime mostrano che AWS manterrà una quota di ricavi superiore al 50% fino al 2023. Sebbene il cambiamento aiuti anche Google Cloud, la sua quota di mercato è influenzata solo modestamente.

In questa analisi decisiva aggiorniamo le nostre stime sui ricavi del cloud hyperscaler e i dati sulle quote di mercato. Spiegheremo anche come i dati ETR sul cloud dovrebbero essere interpretati in questo contesto e attendiamo con ansia i potenziali catalizzatori per la crescita del cloud, inclusa l’accelerazione nel quarto trimestre attribuibile all’intelligenza artificiale generativa.